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零部件商的未來 | 中國工業機器人行業白皮書

更新時間:2018-10-21 10:11:00點擊次數:345次字號:T|T
零部件商的未來除了一部分向本體商滲透分化外,第三方高品質零部件商也必然會在產業中占有一席之地 雖然麵臨下遊本體商的擠壓和侵略,是否零部件商就隻能蛻變或者被兼並?凱時KB88首頁認為答案是否定的。不同零部件在行業中的競爭態勢不同,自身的特質和屬性不同,在本體中的地位也不同,很難一概而論。 如前所述,做好本體首要要求就是做好控製器。從國外工業機器人的發展曆史看,控製器始終沒有成就第三方獨立大型公司,究其原因,一是和...
零部件商的未來除了一部分向本體商滲透分化外,第三方高品質零部件商也必然會在產業中占有一席之地

雖然麵臨下遊本體商的擠壓和侵略,是否零部件商就隻能蛻變或者被兼並?凱時KB88首頁認為答案是否定的。不同零部件在行業中的競爭態勢不同,自身的特質和屬性不同,在本體中的地位也不同,很難一概而論。

如前所述,做好本體首要要求就是做好控製器。從國外工業機器人的發展曆史看,控製器始終沒有成就第三方獨立大型公司,究其原因,一是和控製器本身單體價值小有關,更重要的是因為通用型控製器本身的進入壁壘較低,雖然要做到很好的性能指標有一定難度,但畢竟有體量的本體廠商還是不願意將這部分假手於人。在中國,大致情況類似,但也有不同之處,使得國內的第三方控製器廠商有更大的騰挪空間,這主要還是由下遊終端客戶的差異性決定。

如前所述,目前國內本體市場實際上是一個以前沒有存在過的低端新市場。這個市場的客戶具備如下特征:對機器人幾乎沒有認知、自動化水平低、價格敏感、人員素質不高。這和以前“四大家”的客戶或者國外大部分客戶的特征完全不同,他們的客戶往往體量較大,對自動化和機器人已經有相當的認識和使用經驗,甚至可以完成部分的二次開發工作,客戶對應用場景和工藝認知水平高,通用控製器對他們而言已是很好的選擇。但對於國內這個中低端市場客戶而言,如果控製器廠商完全照搬國外通用控製器的那套路數,就會將大部分二次開發工作轉移到集成商身上。集成商需要花費大量時間和人力來完成相應項目交付,這對於集成商而言肯定不是一個好消息。尤其是單個客戶體量小,定製化程度高,集成商可能會徹底失去對此類訂單的興趣。因此部分國產控製器廠商開始另辟蹊徑,在通用控製器基礎上針對不同應用場景,開發不同的工藝包,這樣大大降低集成商的勞動強度,使得大批量“長尾”小客戶市場成為可能;另一方麵,工藝包其實代表了控製器廠商對應用場景的理解和掌握,是需要時間和大量的產品迭代才能逐漸完善並具備實用性。這無形中形成了控製器廠商在這個領域的壁壘,亦即應用場景理解和實現能力。這種壁壘並非是簡單的技術實現能力的高下,更多是靠時間和實踐來完成,這也是國內控製器廠商和國外通用控製器廠商極大的區別。此外,這種差異化也給控製器廠商帶來了另外一個好處,那就是和終端客戶之間的緊密聯係與頻繁互動,掌握終端客戶的一手信息和需求,將自己的觸角滲透到了生產現場,這除了能夠增強自身黏性外,也為未來可能的向下遊發展奠定良好的基礎。

因此從功能角度看,控製器未來必然向多工藝模塊化延伸,並且就此形成不同的產品分級,根據客戶需要選擇不同功能的工藝模塊適配,控製器公司的價值將越來越體現在軟件而不是硬件。尤其是對於一些特殊應用場景,工藝實現難度高,更容易形成實際壁壘。在此基礎上,以此為入口,可以進一步深挖數據價值,向預維護和相關的後服務及增值服務拓展。

但須看到的是,即便在未來中國工業機器人本土市場快速成長的情況下,僅僅靠售賣控製器難以支撐起一個體量足夠大的上市公司,因此第三方控製器的生存空間其實並不寬裕,其發展路徑必然會向下遊延伸,或者是向軟件和服務延伸。

對減速機廠家來說,形勢又有所不同。當前無論是諧波還是RV其實都很可能麵臨著未來十年內很好的黃金時期,這主要還是由於下遊市場快速成長,而上遊供給不足造成。對諧波而言,國內之前綠的一家獨大,並且綠的一直以較為穩定的產能節奏擴產,雖然在產品性能上,綠的和HD仍然有著不小的差距,但鑒於其定價策略,還是吃掉了HD在國內原有的部分市場,使得HD在中國市場的份額越來越小;新寶、住友雖然在性能上與HD不能匹敵,但價格有一定優勢,也能在市場中獲得小部分份額,但短時間內也不能形成意義上足夠的產能供應,這就造成了整個諧波市場的供求關係失衡,雖然有來福之類的新起之秀奮力追趕,仍然難以滿足市場快速增長需求。然而隨著各家擴產計劃的落地實施,供需矛盾可能會比想象的更短時間獲得解決,進入一個供大於求的局麵。即便隻考慮綠的、來福兩家企業,進入2020年,兩家企業累計產能必然已經突破20萬套,甚至更多,這樣的產能釋放,加上其他一些目前正在進入該行業的新興企業,市場格局一定會發生很大轉變,屆時,成本、性能、穩定性等各方麵的比拚才會逐漸進入白熱化狀態。

為更好應對這種局麵,諧波廠商應該從以下幾個方麵提升自身競爭力:

首先,由於減速機屬於精密零部件,對加工工藝有相當高的要求,設備投入大,呈現典型的重資產特性,因此資本的充裕程度就變得至關重要。無論是通過股權融資、債權融資還是企業成熟之後的IPO融資,始終保持資金裕度是從事該行業的基本要求。同時,也隻有在資金支持下,達到較大產能,才有有效利用規模效應帶來的成本優勢;

其次,僅僅通過規模效應降本遠遠不夠,不同的工藝路線選擇會直接影響加工效率,而較低加工效率就直接意味著單位加工成本的升高,以及隨之而來的設備采購成本升高,折舊增加,這些都會帶來大幅成本上升。並且對於精密製造行業而言,重大工藝路線變動是相當難的,一方麵是工藝本身穩定難度大,一旦確定不宜大動幹戈,另一方麵,設備本身投入大,一旦有重大更改很可能導致之前重金購入的設備閑置,進一步拉高成本,所以企業在早期工藝路線確定時一定要充分考慮其後量產效率、擴產穩定性和設備可獲得性等多方麵因素。此外,提升自身技術能力,爭取逐步將占據諧波成本相當比例的關鍵軸承自產,也是有效的降本之道;

由於該行業資金密集和技術密集的雙重壁壘,並且下遊需求成長較快,使得該行業在經曆充分競爭之後會呈現出高度集中性,亦即在競爭中勝出的企業數量較少,並且會呈現典型的強者恒強的局麵,這些勝利者無論在規模、資本利用能力、降本能力、產品成熟度上都將具備優勢。因此留給現有諧波企業的時間大約為兩到三年,在這樣的發展窗口期,具備以上能力的企業會逐漸做大,其餘的企業不是在競爭中喪失競爭力而消亡,就是被下遊的本體商並購,成為本體商建設自身關鍵零部件能力的有效組成部分。

而其他的關鍵零部件——伺服和電機的情況則完全不同。由於伺服驅動和電機的應用領域極為廣泛,並非是工業機器人領域專用,雖然在工業機器人上應用特性有所不同,但並不形成本質差異。因此在這個領域很難形成所謂工業機器人專用伺服電機的第三方公司,即便有,在麵臨通用伺服巨頭向本行業滲透的時候,應付起來也是捉襟見肘,很難擺脫被收購的命運。隨著國內通用伺服從原來的低端低質不斷拓展,假以時日,工業機器人領域的伺服電機也必然被這些巨頭,成為其一個重要的應用市場。

(編輯:冉冉科技)
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